Rada nadzorcza Lenteksu zgodziła się na kupno 85 proc. akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat za nie więcej niż 120 mln zł – poinformował Lentex w komunikacie.
W połowie stycznia tego roku Lentex parafował z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Gamrat.
Zawarcie umowy zakupu akcji, a następnie sfinalizowanie transakcji, jest uwarunkowane zapewnieniem pozyskania przez Lentex finansowania oraz uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Spółka oczekuje finalizacji transakcji do końca maja 2011 r.
Lentex przygotowuje plan działań, które zostaną przeprowadzone po przejęciu Gamrata. Obejmuje on m.in. wykorzystanie w pełni wolnych mocy produkcyjnych w obszarze wykładzin i folii oraz profili dachowych, rozwój sprzedaży wykładzin obiektowych dzięki strategicznej współpracy Lenteksu z siecią Epicentr K na Ukrainie, restrukturyzację kosztów oraz wykorzystanie synergii kosztowych z Lenteksem oraz realizację planu inwestycyjnego systemów rurowych na bazie polipropylenu w wys. ok. 20 mln zł, który powinien przyczynić się do wzrostu sprzedaży ZTS Gamrata oraz poprawy rentowności.
ZTS Gamrat producentem systemów rynnowych, wykładzin obiektowych, systemów instalacyjnych PVC i PE.
W 2010 r. ZTS Gamrat zanotował 212,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 195,0 mln zł w 2009 r.), EBITDA w wysokości 21,2 mln zł (vs. 21,0 mln zł w 2009 r.) oraz zysk netto w wysokości 3,7 mln zł (vs. 4,0 mln zł w 2009 r.). Zobowiązania oprocentowane na koniec 2010 r. wyniosły 45,7 mln zł.
„Oczekiwane przez Lentex oszczędności wynikające m.in. z synergii kosztowych, które spółka zamierza osiągnąć w przeciągu ok. 2 lat od momentu przejęcia ZTS Gamrat wynoszą ok. 12 mln zł w skali roku. Ponadto spółka oczekuje, że w wyniku planowanej aktywizacji sprzedaży i współpracy z siecią Epicentr K na Ukrainie nastąpi wzrost przychodów ZTS Gamrat do poziomu 258 mln zł, tj. wzrost o ok. 22 proc. w porównaniu do 2010 r.” – napisano w komunikacie.
Lentex oczekuje podwojenia EBITDA ZTS Gamrat w 2012 r. (ok. 42 mln zł), z kolei wynik netto w wyniku realizacji strategii prognozowany jest na poziomie 21 mln zł. Dodatkowo w przeciągu kilku kolejnych lat Lentex może osiągnąć dodatkowe wpływy w wyniku optymalizacji wykorzystania majątku powstałej grupy kapitałowej.
Źródło: wnp.pl
Więcej informacji: Chemia, Gamrat, Lentex, Profile dachowe, Systemy rynnowe, Tworzyw sztucznych, Tworzywa, Tworzywa sztuczne, Wykładziny obiektowe, Zakłady tworzyw sztucznych, ZTS Gamrat.
